Rekod portfolio pelaburan per klien, penjejakan komisen dan renewal polisi, booking konsultasi online, dokumen digital bertandatangan, dan peringatan review tahunan untuk perunding kewangan dan IFA Malaysia. Profesional tanpa developer.
Bina aplikasi perunding kewangan percuma200+ perniagaan perkhidmatan di seluruh Asia Tenggara
Dibina untuk perunding kewangan Malaysia
Dari rekod portfolio pelaburan per klien hingga penjejakan komisen, booking konsultasi online, dokumen digital, dan peringatan review tahunan — semua dalam satu sistem.
Rekod portfolio pelaburan per klien
Rekod portfolio setiap klien merangkumi: unit trust (nama dana, syarikat, unit dipegang, NAV semasa, nilai pelaburan), insurans hayat (nama polisi, syarikat, premium, jumlah insured, benefisiari), insurans perubatan (polisi, limit, deductible, panel), ASB, KWSP/KWAP, hartanah, dan pelaburan lain. Dengan rekod lengkap ini, anda boleh memberikan nasihat holistik — bukan hanya produk yang anda jual, tetapi keseluruhan gambar kewangan klien.
Penjejakan komisen & renewal polisi
Setiap polisi insurans yang anda jual direkod dengan tarikh renewal, jenis polisi, premium, dan komisen yang dijangka. Sistem jana peringatan automatik 60 hari sebelum renewal: WhatsApp ke anda (untuk follow-up klien) dan pilihan untuk kirim peringatan ke klien juga. Rekod komisen per bulan membantu anda jejak pendapatan, projek aliran tunai, dan kenal pasti klien mana yang memberi komisen tertinggi.
Booking konsultasi online
Kongsi pautan booking anda kepada prospek atau klien sedia ada. Mereka pilih tarikh dan masa yang tersedia dari kalendar anda, isi nama, nombor telefon, dan topik perbincangan (financial planning, retirement, education fund, estate planning). Sistem hantar notifikasi ke anda dan pengesahan ke klien via WhatsApp. Bila anda tidak boleh hadir, mark unavailable dalam sistem — tiada lagi konflik janji temu.
Rekod klien & needs analysis
Rekod profil kewangan komprehensif per klien: maklumat peribadi (tarikh lahir, NRIC, pekerjaan, pendapatan), tanggungan (isteri, anak, ibu bapa), matlamat kewangan (persaraan pada umur berapa, tabung pendidikan anak, perlindungan keluarga), dan risk profile (conservative/moderate/aggressive). Needs analysis disimpan digital — anda boleh rujuk semula bila klien kembali untuk review tanpa tanya soalan yang sama.
Dokumen digital & e-signature
Hantar dokumen untuk tandatangan digital: Letter of Authority (LOA) untuk agent klien sedia ada, illustration polisi insurans, surat pelantikan sebagai penasihat kewangan, atau boring KYC/AML. Klien tandatangan melalui telefon atau komputer — cap masa dan IP tersimpan untuk rekod sah. Tiada lagi proses faks atau scan. Dokumen tersimpan dalam profil klien untuk rujukan masa hadapan.
Peringatan review kewangan tahunan
Tetapkan tarikh review tahunan untuk setiap klien (biasanya bulan anniversari polisi atau hari jadi). Sistem hantar peringatan WhatsApp kepada anda 30 hari sebelum: 'Masa untuk review tahunan Ahmad bin Hassan — terakhir berjumpa 11 bulan lepas.' Anda boleh terus buka profil klien untuk semak portfolio terkini dan sediakan cadangan. Review yang konsisten meningkatkan kesetiaan klien dan peluang cross-sell.
Harga
Mulakan percuma dan naik taraf bila sedia. Tiada bayaran persediaan. Tiada kejutan.
Terbitkan aplikasi pertama dan mula menjangkau pelanggan.
Lebih banyak aplikasi, domain sendiri, alat AI Marketing, dan chatbot.
Automasi AI penuh, kerjasama pasukan, dan pilihan white-label.
Pelan tahunan jimat 20% (2 bulan percuma) · Setiap pelan termasuk kredit AI bernilai nyata
Start free — no credit card required.
Bina aplikasi perunding kewangan percuma