Booking konsultasi keuangan online dengan form profil finansial awal, rencana keuangan digital yang bisa diupdate berkala, invoice QRIS per sesi atau paket retainer bulanan, catatan rapat terenkripsi per klien, laporan perkembangan portofolio — untuk perencana keuangan Indonesia yang mau bangun praktik fee-based. Tanpa developer.
Buat aplikasi praktik keuangan gratis200+ bisnis layanan di seluruh Asia Tenggara
Dibangun untuk perencana keuangan fee-based yang praktik mandiri di Indonesia
Dari form profil finansial sebelum konsultasi, rencana keuangan digital yang bisa diupdate, invoice QRIS retainer, catatan rapat terenkripsi, hingga laporan perkembangan — semua dikelola Suriya.
Booking dengan profil finansial awal
Form profil finansial Suriya mengumpulkan: usia dan status keluarga, pendapatan bulanan (range, bukan angka pasti jika klien belum nyaman), pengeluaran rutin, hutang yang ada (KPR, KTA, kartu kredit — outstanding dan cicilan per bulan), aset yang sudah dimiliki (properti, reksa dana, saham, deposito), tujuan keuangan (dana darurat, dana pensiun, biaya pendidikan anak, beli rumah, kebebasan finansial), dan timeline target. Konsultasi pertama langsung fokus ke analisis dan rekomendasi — bukan mengumpulkan data dasar yang bisa dilakukan di form.
Rencana keuangan digital yang hidup
Setelah konsultasi, buat rencana keuangan digital untuk klien di Suriya: alokasi pendapatan (50/30/20 atau custom), timeline mencapai setiap tujuan keuangan, produk investasi yang direkomendasikan (reksa dana pasar uang, obligasi, saham — tanpa bias komisi), strategi lunasi hutang, rekomendasi asuransi yang dibutuhkan (jiwa, kesehatan, penyakit kritis), dan action items yang harus dilakukan klien sebelum review berikutnya. Rencana ini bisa diupdate setiap kali ada perubahan kondisi klien. Klien bisa akses rencana mereka kapan saja dari dashboard.
Invoice QRIS per sesi atau retainer
Dua model bisnis yang bisa Anda jalankan di Suriya: Fee per sesi (per konsultasi 1-2 jam, harga transparan di profil Anda), atau Retainer bulanan (klien membayar QRIS bulanan untuk akses X sesi konsultasi + 1 review portofolio). Retainer memberi pendapatan prediktabel untuk Anda dan value lebih bagi klien yang butuh pendampingan berkelanjutan. Tidak ada komisi dari produk investasi atau asuransi yang Anda rekomendasikan — konflik kepentingan hilang, kepercayaan klien naik.
Catatan rapat terenkripsi per klien
Setelah setiap konsultasi, catat: kondisi keuangan yang dilaporkan klien (perubahan pendapatan, hutang baru, target yang berubah), rekomendasi yang diberikan, keputusan yang diambil klien, dan action items yang disepakati (dengan deadline). Catatan ini terenkripsi dan hanya bisa diakses oleh Anda. Sebelum konsultasi berikutnya, buka catatan sesi sebelumnya — Anda tahu persis di mana posisi klien, apa yang sudah dilakukan, dan apa yang belum. Tidak ada memori 'klien ini kayaknya targetnya apa ya?' yang tidak profesional.
Review portofolio terjadwal
Jadwalkan review portofolio berkala untuk setiap klien: setiap 3 bulan (untuk klien aktif), atau setiap 6 bulan (untuk klien yang kondisinya sudah stabil). Suriya mengingatkan Anda dan klien mendekati jadwal review. Setelah review, Anda mengirim ringkasan: performa portofolio dibanding target, apakah alokasi aset perlu disesuaikan dengan kondisi market saat ini, update action items untuk 3 bulan ke depan. Klien yang mendapat review berkala lebih bersemangat untuk terus berlangganan retainer Anda.
Kelola pipeline klien prospektif
Di luar klien aktif, Anda pasti punya pipeline prospektif: orang yang sudah inquiry tapi belum booking, referral dari klien lama yang masih menimbang, atau peserta webinar keuangan yang Anda adakan. Di Suriya, catat setiap prospect dengan status (belum follow-up, sudah follow-up menunggu keputusan, sedang trial konsultasi, convert jadi klien) dan catatan terakhir. Ini membantu Anda prioritaskan follow-up dan tidak kehilangan prospek yang sebenarnya sudah hampir convert.
Harga
Mulai gratis dan upgrade kapan pun kamu siap. Tanpa biaya setup. Tanpa biaya tersembunyi.
Publish aplikasi pertama dan mulai menjangkau pelanggan.
Lebih banyak aplikasi, domain sendiri, alat AI Marketing, dan chatbot.
Otomatisasi AI penuh, kolaborasi tim, dan opsi white-label.
Paket tahunan hemat 20% (2 bulan gratis) · Setiap paket termasuk kredit AI bernilai nyata
Start free — no credit card required.
Buat aplikasi praktik keuangan gratis